PBoC flutet Markt mit Liquidität, Telekom erhöht Dividende und Fed-Minutes ermutigen - BÖRSE TO GO

Die People´s Bank of China flutet den Kapitalmarkt mit Liquidität - Kurse steigen

 

Die PBoC flutet den chinesischen Kapitalmarkt mit Liquidität. Nach dem Anleihemarkt und den Banken bekommt nun der Aktienmarkt 500 Mrd. Yuan an zusätzlicher Liquidität für Käufe. Die Deutsche Telekom verwöhnt die Aktionäre mit einer Dividendenerhöhung um 17 %. Zusätzlich wird für 2025 ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Mrd. Euro aufgelegt. 

Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Donnerstagmorgen sehr freundlich. Die Vorgaben aus New York waren sehr gut und die Anleger warten nun mit Spannung auf die Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums am Samstag, wo neue Konjunkturmaßnahmen präsentiert werden sollen. Entsprechend stechen die Kursgewinne in China heraus. Der Hang Seng Index führt die Liste der Gewinner an und erreicht zwischenzeitlich Kursgewinne von mehr als 4,15 %. Der Börsenhandel in Taiwan ruht heute aufgrund des Double Tenth Day. Der Terminmarkt ist hingegen zurückhaltender, aber positiv gestimmt. So wird der DAX-Future (Dezember) bei 19.414,50 Punkten (+0,05 %) gepreist.

Frankfurt folgte am Mittwoch endlich dem positiven Trend der Wall Street. Alle deutschen Benchmarks konnten sich verbessern, wobei der MDAX die Liste der Gewinner mit einem Tagesplus von 1,18 % auf 26.938,26 Punkte anführte. Hier half unter anderem der Rebound bei den Nordex (DE000A0D6554) Aktien, die um 4,96 % auf 13,76 Euro sprangen. Der TecDAX folgte dicht auf mit einem Gewinn von 1,05 % auf 3.376,19 Punkte, wobei auch hier der Kursgewinn bei Nordex herausstach. Der DAX kam auf ein Plus von 0,99 % auf 19.254,93 Punkte und SDAX bildete (erneut) das Schlusslicht mit einem Anstieg um 0,53 % auf 14.084,48 Punkte. 

New York setzte derweil seine Rallye unverändert fort und führte zu neuen Rekorden. Alle Benchmarks kletterten erneut deutlich, wurden am Mittwoch aber von den Blue Chips angeführt, die den Dow Jones Industrial Average Index um 1,03 % auf 42.512,00 Punkte ansteigen ließen. Zu dem deutlichen Plus trugen unter anderem die Aktien von Honeywell (US4385161066) bei, die um 3,24 % auf 213,70 US-Dollar kletterten. Der Nasdaq 100 Index stieg um 0,80 % auf 20.268,86 Punkte und der S&P 500 Index verbesserte sich um 0,71 % auf 5.792,04 Punkte. Der Dow und der S&P 500 Index erreichten beide neue Allzeithochs auf Schlusskursbasis. 

 

 

PBoC flutet den Markt mit Liquidität

 

Die People´s Bank of China flutet den chinesischen Kapitalmarkt mit zusätzlicher Liquidität. Das betrifft nicht nur die zahlreichen Senkungen verschiedener Zinssätze und die Reduzierung der Mindestreserve für Banken, was Eigenkapital befreitet, sondern fokussiert sich nun auch noch auf den Aktienmarkt. Konkret eröffnete die chinesische Notenbank am Donnerstag eine Swap Fazilität mit einem Volumen von 500 Milliarden Yuan. Das entspricht umgerechnet einem Wert von rund 65 Mrd. Euro. Dieses Volumen bietet man Brokern, Fonds und Versicherern als Wertpapierkredite an. Die Kreditnehmer leihen sich also Geld bei der PBoC, hinterlegen dafür Besicherungen wie Schatzanweisungen, Staatsanleihen, aber auch Aktien-ETFs und Aktien aus dem CSI 300 und können im Gegenzug die Liquidität nutzen, um chinesische Aktien zu kaufen. In Antizipation weiterer Käufer greifen die Anleger entsprechend vorweg und kaufen weiter chinesische Aktien zu. 

 

Deutsche Telekom verwöhnt seine Aktionäre

 

Die Deutsche Telekom (DE0005557508) kündigte am Morgen neue Ausschüttungen für seine Aktionäre an. Das laufende Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Mrd. Euro, das im Dezember endet, soll 2025 durch ein neues Aktienrückkaufprogramm in gleicher Höhe fortgesetzt werden. Zusätzlich zu den 2 Mrd. Euro will die Deutsche Telekom die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 deutlich um 17 % auf 0,90 Euro je Aktie erhöhen. Für das Geschäftsjahr 2023 hatte man 0,77 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgekehrt. 

 

 

 

Fed-Minutes ermutigen die Bullen

 

Am Mittwochabend legte die Fed ihr Protokoll der letzten Sitzung im September vor und die Bullen sehen darin eine Bestätigung ihrer Positionen. Die Minutes legten offen, dass innerhalb des Offenmarktausschusses eine rege Debatte darüber herrscht, ob man die Zinsen um 25 oder 50 Basispunkte senken soll. Am Ende stimmt die Mehrheit für einen großen Zinsschritt, aber einstimmig fiel die Entscheidung nicht aus. Interessant ist darüber vor allem die Haltung der Fed gegenüber der Inflation. Ein Kampf, den man als gewonnen ansieht. Ein wichtiger Hinweis im Vorfeld der heutigen Inflationsdaten aus den USA. Die Federal Reserve wird im Oktober keine Zinsentscheidung treffen, aber am 07. November wieder. 

 

Tagestermine

 

Am Donnerstag stehen um 14:30 Uhr die amerikanischen Inflationsdaten für den Monat September im Mittelpunkt des Interesses. Erwartet wird ein Rückgang des Anstiegs der Preise auf 2,3 % von zuvor 2,5 % im Jahresvergleich. Im Verhältnis zum August wird mit einem Anstieg um 0,1 % gerechnet. Die Kernrate der Inflation, exklusive der volatilen Bereiche Energie und Lebensmittel, soll allerdings unverändert bei einem Anstieg von 3,2 % stagniert haben. Im Vergleich zum August wird die Kernrate 0,2 % höher gesehen. 

 

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10.10.2024 - Mikey Fritz

 

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