Fed will Zinsen senken, Zoom will weiter wachsen und hohe Profitabilität bei der Swiss Re - BÖRSE TO GO

Fed-Minutes: Zinssenkungen im September so gut wie garantiert

 

Die Fed-Minutes signalisieren, dass die Federal Reserve schon im Juli zu einer Zinssenkung neigte. Nach der Revision der US-Arbeitsmarktdaten ist damit eine Zinssenkung im September so gut wie garantiert. Zoom will weiter wachsen. Der Spezialist für Videokonferenzen konnten nachbörslich die Erwartungen der Analysten schlagen. Die Swiss Re profitiert vom hohen Zinsniveau und geringeren Schäden. Die Profitabilität im 1. Halbjahr wuchs deutlich und soll im Gesamtjahr um 12 % steigen. 

Der Aktienhandel in Asien zeigt sich am Donnerstagmorgen anfänglich sehr indifferent. Die Indizes zeigten keinen klaren einheitlichen Trend und die Veränderungen zum Vortag bewegen sich in engen Grenzen. Zum Ende des Handels hin bewegen sich die großen Benchmarks jedoch einheitlich ins Plus und werden dabei vom Hang Seng Index angeführt. Nach Vorlage der Fed Minutes und der unerwarteten starken Revision der neu geschaffenen Arbeitsplätze in den USA liegt der Fokus nun ganz auf dem Freitagnachmittag und der Keynote-Rede von Fed-Chair Powell in Jackson Hole. Der Terminmarkt präsentiert sich am Morgen leicht negativ gestimmt. Der DAX-Future (September) wird vor Eröffnung der europäischen Vorbörse bei 18.498 Punkten (-0,15 %) gehandelt. 

Die Bullen setzten am Mittwoch in Frankfurt ihre Rebound-Rallye fort und ließen alle deutschen Benchmarks steigen. Am stärksten performte der SDAX, der sich um 0,93 % auf 13.924,92 Punkte verbessern konnte und dabei von den SFC Energy (DE0007568578) Aktien unterstützt wurde, die um 6,75 % auf 21,35 Euro sprangen. Auch der MDAX performte stark und stieg um 0,59 % auf 24.915,82 Punkte, dicht gefolgt vom DAX, der um 0,50 % auf 18.448,95 Punkte stieg, und dem TecDAX, der sich um 0,49 % auf 3.340,71 Punkte verbesserte. 

Auch in New York lief die Rebound-Rallye weiter und wurde von den Big Techs angeführt. Der Nasdaq 100 Index führte die Liste der Gewinner an und stieg um 0,53 % auf 19.824,84 Punkte. Der S&P 500 Index folgte dicht auf und stieg um 0,42 % auf 5.620,85 Punkte, womit die Benchmark nun weniger als 1 % von seinem Allzeithoch entfernt ist. Analog dazu der Dow Jones Industrial Average Index, der sich leicht um 0,14 % auf 40.890,49 Punkte verbesserte. 

 

Fed-Minutes: Notenbanker wollen Zinsen senken

 

Das Protokoll der letzten Sitzung der Federal Reserve von Ende Juli war sehr aufschlussreich. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses tendierten viel stärker zu einer Zinssenkung im September, als bisher bekannt wurde. Auch vertraten einige Mitglieder schon Ende Juli die Ansicht, dass der Zinssenkungszyklus sofort starten sollte. Damit ist eine Zinssenkung am 18. September aus Sicht der Börse so gut wie garantiert. Hinzu kommt, dass auch die Wirtschaftsdaten diesen Schritt untermauern. Was die Spekulation auf eine Zinssenkung im September weiter unterstützt, ist vor allem die gestrige Revision der Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze in den USA in 2024. Das amerikanische Amt für Arbeitsmarktstatistiken revidierte die Zahl um -818.000 nach unten. Das Amt korrigiert regelmäßig jedes Jahr die Zahl, um Schätzungen und die Realität in Einklang zu bringen. Die gestern vorgelegte Revision fällt jedoch komplett aus dem Rahmen und ist die größte Korrektur seit 2009. Der Arbeitsmarkt hat sich damit in diesem Jahr deutlich schwächer entwickelt, als die Börse bisher glaubte. Damit kommt nun sogar eine Zinssenkung um 50 Basispunkte ernsthaft ins Spiel.

 

Zoom will weiter wachsen

 

Zoom (US98980L1017) überraschte nach Börsenschluss in New York die Analysten positiv. Der Spezialist für Videokonferenzen plant, einen Umsatz im laufenden Quartal von 1,16 bis 1,17 Mrd. US-Dollar zu erreichen, was leicht über der Konsensschätzung von 1,16 Mrd. US-Dollar liegt. Den „bereinigten“ Gewinn je Aktie sieht das Management bei rund 1,30 US-Dollar je Aktien, was die Schätzungen um rund 5 % schlug. Im abgelaufenen Quartal (Juli) erreichte Zoom einen Umsatz von 1,16 Mrd. US-Dollar und einen „bereinigten“ Gewinn je Aktie von 1,39 US-Dollar. Während Zoom weiterhin erfolgreich große Unternehmen für sich gewinnen kann, kann man jedoch bisher den negativen Trend bei Privatkunden und KMUs nicht stoppen. Die Aktien stiegen nachbörslich nach Veröffentlichung der Zahlen um 2,87 % auf 61,99 US-Dollar, haben es aber insgesamt betrachtet seit Herbst 2020 nicht geschafft, ihren Abwärtstrend zu beenden. 

 

Swiss Re verspricht Gewinnwachstum

 

Der Halbjahresabschluss der Swiss Re (CH0126881561) fiel sehr freundlich aus. Die Versicherungsgruppe konnte im Jahresvergleich auf allen Ebenen wachsen und bestätigte zudem, dass man im Gesamtjahr den Gewinn um 12 % auf 3,60 Mrd. US-Dollar steigern will. Für die ersten sechs Monate lieferte man einen Gewinn von 2,088 Mrd. US-Dollar (+44 %) ab, bei einem Versicherungsumsatz (brutto) von 22,479 Mrd. US-Dollar (+1,5 %). Die Rendite auf Kapitalanlagen konnte man deutlich von 2,8 % auf 4,0 % steigern. Insgesamt erzielte die Swiss Re eine Eigenkapitalrendite von 20,1 % nach 22,8 % in der Vorjahresperiode. CEO Andreas Berger unterstrich, dass sich das hohe Zinsniveau sehr positiv auf die Kapitalerträge der Versicherung ausgewirkt haben.

 

 

 

Tagestermine

 

Am Vormittag schauen die Börsianer um 09:30 Uhr auf die Veröffentlichung der vorläufigen deutschen Einkaufsmanagerindizes für den Monat August. Der Gesamtindex wird leicht höher bei 49,2 Punkten nach zuvor 49,1 Punkten erwartet und würde damit weiter eine leichte Kontraktion für die kommenden Monate indizieren. Die Schwäche resultiert weiter aus der deutlichen Kontraktion des verarbeitenden Gewerbes, dessen Index bei 43,4 Punkten nach zuvor 43,2 Punkten erwartet wird. Der Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe wird bei 52,3 Punkten nach zuvor 52,5 Punkten erwartet. 

 

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22.08.2024 - Mikey Fritz

 

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