BoE rettet den Gilt-Markt, erster Handelstag für Porsche und Biogen mit Alzheimer Erfolg - BÖRSE TO GO

Zinsschock im Pfund löst eine Rettungsaktion der Bank of England aus

 

Die Bank of England muss den Gilt-Markt retten. Der Zinsschock im Pfund droht zahlreiche Pensionsgesellschaften in den Konkurs zu schicken. Porsche kommt zu 82,50 Euro. Der erste Handelstag für die Aktien des Sportwagenherstellers steht heute an. Biogen geht durch die Decke. Ein neuer Hoffnungsträger in der Pipeline soll erfolgreich das Fortschreiten von Alzheimer verlangsamen.

Im asiatischen Aktienhandel keimt heute früh die Hoffnung auf einen größeren Rebound auf. Alle Benchmarks folgen der starken Wall Street, ohne dabei aber zu übertreiben. Die stärksten Gewinne während der Sitzung verzeichnen der Hang Seng Index und der KOSPI. Auch der Terminmarkt dreht von anfänglichen Verlusten in den grünen Bereich. Vor Eröffnung der europäischen Vorbörse notiert der DAX-Future 0,68 % höher bei 12.287 Punkten.

Der Handel in Deutschland entwickelte sich volatil im Verlauf des Mittwochs. Die Bären drückten noch einmal die Benchmarks, zeigten dann aber Anzeichen einer Erschöpfung, nachdem die Wall Street öffnete. Am Ende konnten alle deutschen Benchmarks im Plus schließen. Der TecDAX sprang deutlich um 0,53 % auf 2.669,09 Punkte und der DAX verbesserte sich um 0,36 % auf 12.183,28 Punkte. Der SDAX konnte noch ein kleines Plus von 0,08 % auf 10.531,52 Punkte herausholen. Einzig und allein der MDAX schloss leicht unter dem Schlusskurs vom Dienstag bei 22.326,58 Punkten (-0,07 %).

Die Wall Street erlebte am Mittwoch starke Short-Eindeckungen. Der Handel startete stark und steigerte sich deutlich bis zum Ende. Angeführt wurde die Liste der Gewinner vom Nasdaq Composite Index, der um 2,05 % auf 11.051,64 Punkte sprang, dicht gefolgt vom S&P 500 Index, der um 1,97 % auf 3.719,04 Punkte stieg. Der Dow Jones Industrial Average Index verbesserte sich um 1,88 % auf 29.683,74 Punkte. 

 

Bank of England muss Gilt-Markt retten

 

In einer dramatischen Wende gab die Bank of England am Mittwoch ihr Quantitative Tightening Programm auf und drehte um 180 Grad. Ab sofort wird die Notenbank jeden Tag englische Staatsanleihen im Wert von 5 Mrd. Pfund pro Tag an insgesamt 13 Handelstagen aufkaufen. Die Bank of England absorbiert somit 65 Mrd. Pfund. Die Käufe fokussieren sich auf das lange Ende der Zinsstrukturkurve, was ungewöhnlich für QE-Programme ist. Die Maßnahme wurde notwendig, nachdem die extremen Zinsveränderungen im Pfund drohen, eine Reihe von Pensionsgesellschaften in den Konkurs zu treiben. Betroffen sind insbesondere Gesellschaften, die so genannte LDI-Strategien (Liability Driven Investments) anwenden. Die Strategien reagieren bei schlechter Implementierung sensibel auf starke Zinsänderungen und lösten aufgrund des Zinsschocks im Pfund milliardenschwere Margin-Calls aus.

 

Porsche kommt zu 82,50 Euro

 

Am späten Mittwochabend hat Volkswagen (DE0007664039) die Eckdaten für den Börsengang der Porsche AG (DE000PAG9113) bekannt gegeben. Wie bereits am Montag in Frankfurt durchsickerte, wird man die Porsche AG Aktien am oberen Ende der Zeichnungsspanne bei 82,50 Euro platzieren. Der erste Handelstag ist für den heutigen Tag angesetzt. Insgesamt verkauft Volkswagen 113.875.000 Vorzugsaktien, worin bereits 14.853.260 Vorzugsaktien aus der Mehrzuteilungsreserve enthalten sind. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption rechnet Wolfsburg mit einem Bruttoerlös aus dem Börsengang in Höhe von 9,4 Mrd. Euro. Hinzu kommen noch die Erlöse aus dem Teilverkauf der Stammaktien in Höhe von 10,1 Mrd. Euro. Volkswagen will im Januar eine Sonderdividende in Höhe von 49 % der Bruttoerlöse an die Aktionäre ausschütten.

 

Kurssprung bei Biogen

 

Die Aktien von Biogen (US09062X1037) explodierten am Mittwoch im US-Handel um knapp 40 % auf 276,61 US-Dollar. Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, dass man mit Lecanemab einen neuen Hoffnungsträger zur Bekämpfung von Alzheimer in der Pipeline hat. Das Medikament befindet sich noch in der Entwicklung, bewegt sich aber in einer späten Phase und steht kurz vor der Zulassung, nachdem es in Tests seine Wirksamkeit bewiesen haben soll. Lecanemab verlangsamt im Kern das Fortschreiten der Krankheit. Im Vergleich zur Placebogruppe soll sich die Krankheit in frühen Stadien um bis zu 27 % langsamer entwickeln. Die Pharmabranche sucht seit Langem erfolglos nach einem wirksamen Medikament für Alzheimer. 

 

 

Tagestermine

 

Der nächste Inflationsschock droht. Am Nachmittag um 14:00 Uhr erwartet die Börse die Veröffentlichung der vorläufigen deutschen Inflationsdaten für den Monat September. Im Jahresvergleich wird nach deutscher Berechnungsgrundlage ein enormer Sprung von zuvor 7,9 % im August auf nun 9,4 % erwartet. Nach Kalkulation gemäß dem EU-Standard soll die deutsche Inflationsrate sogar von 8,8 % auf 10,0 % gesprungen sein. 

 

29.09.2022 - Mikey Fritz

 

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