NTG24 AKTIEN KONSERVATIV: APPLE, ELI LILLY, O’REILLY AUTOMOTIVE, BROADCOM - Wochenbericht vom 23. – 27.05.

Bericht zur Börsenwoche 23. – 27.05.

 

In der zurückliegenden Börsenwoche vom 23. – 27.05. schwächte sich das Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN KONSERVATIV gegenüber der Vorwoche auf Währungsbasis Euro - 0,7 % ab, während der Benchmark-Index MSCI WORLD (Euro) um + 4,0 % hochschnellte.

Seit seiner Auflegung am 26.02.2019 verbuchte das Strategiedepot Aktien Konservativ damit in Euro eine Performance von + 32,9 %, das am 03.02.2022 lancierte Wikifolio NTG24 AKTIEN KONSERVATIV wies seither eine Performance von - 5,8 % auf.

Dies vergleicht sich mit einer zeitgleichen Performance des jedoch natürlich jederzeit zu 100 % voll investierten und damit wesentlich volatileren MSCI WORLD (Euro)-Indexes von + 42,1 % / - 2,1 %.

Die letztwöchige Rallye der internationalen Aktienmärkte stand in einer kompletten Ausblendung des unverändert massiven Ukraine-Kriegsgeschehens vor allem im Zeichen weiterhin leicht rückläufiger US-Langfrist-Anleiherenditen (10jährige US-Treasuries: Renditerückgang von 2,79 auf 2,74 %), dem vor allem ein unerwartet moderates Wachstum in den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter (April: + 0,4 % ggü. Vormonat, erwartet + 0,6 %, im März noch + 0,8 % ggü. Vormonat) zugrundelag. Unter Herausrechnung von Rüstungsorders blieb der sequenzielle Anstieg der Investitionsgüteraufträge im April mit + 0,3 % sogar noch stärker hinter den Prognosen der Ökonomen (+ 1,0 %) sowie dem Wachstum im März (+ 1,2 %) zurück.

Außerdem wurden auch in der zurückliegende Börsenwoche gerade im Technologiesektor einige auffällig positive Unternehmensergebnisse vorgelegt, so unter anderem durch ZOOM VIDEO, INTUIT, NETEASE, NVIDIA und die ebenfalls im Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN KONSERVATIV (DE000LS9TGJ3) allokierte BROADCOM LTD. (US11135F1012), die daraufhin im Wochenverlauf als einer der stärksten Portfoliowerte ebenfalls um + 7,2 % kletterte.

 

Chart: BROADCOM LTD. (in US-Dollar)

 

BROADCOM LTD. auf TradingView

 

Per Saldo verbuchte das reine Aktiendepot des Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN KONSERVATIV in der letzten Woche einen Wertzuwachs um + 2,6 % und hat mit seinem aus Markteinschätzungs- und Risikogründen vorerst auch weiterhin beibehaltenen Bruttoinvestitionsgrad von nur rd. 70 % somit rechnerisch mit dem zu 100 % investierten MSCI WORLD (Euro)-Index auch in der letzten Woche sehr gut mitgehalten.

Es waren somit allein die ebenfalls vorerst auch weiterhin beibehaltenen, umso stärker rückläufigen Index-Absicherungen auf den S&P 500-Index wie auch den EURO STOXX 50-Index in einem rechnerischen Gesamtexposure von ca. 26 % (d.h. Nettoinvestitionsgrad ca. 44 %), die die positive Aktiendepot-Performance sogar noch überkompensierten und im Wochenverlauf letztlich zu der leichten Performanceeinbuße des Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN KONSERVATIV führten.

 

Wir werden jedoch die allgemeine Marktlage auch weiterhin täglich auf die Angemessenheit eines weiteren Abbaus dieser Indexabsicherungen hin überprüfen.

Neben der schon oben erwähnten BROADCOM LTD. ragten in der letzten Woche insbesondere die Aktien von O’REILLY AUTOMOTIVE (US67103H1077), APPLE (US0378331005) und ELI LILLY (US5324571083) als die stärksten Gewinner innerhalb des Aktiendepots heraus.

Die Aktie der 1957 gegründeten und im US-Bundesstaat Missouri ansässigen O’REILLY AUTOMOTIVE fing sich in der letzten Woche ohne fundamental neue Nachrichten allein in einer massiven technischen Gegenbewegung um + 13 %, nachdem im Titel des mit Abstand größten US-amerikanischen Händlers von markengetreuen Autoteilen und -zubehör über Dritthersteller (z.B. auch hierzulande bekannte Marken wie MONROE / Stoßdämpfer, CASTROL / Motoröle und TURTLE WAX / Lackpolitur; Ende 2021 in den USA rd. 6000 Verkaufsstellen) nach der am 27.04. für das Unternehmen historisch äußerst unüblichen Bekanntgabe einer Verfehlung aller Analystenschätzungen zum 1. Quartal (Hintergründe waren vor allem die derzeit nur zu verbreiteten, preistreibenden Komponentenzulieferungs-Engpässe infolge der Corona-Pandemie wie auch des Ukraine-Kriegs gewesen) zunächst im Tief am 20.05. ein Kurssturz um bis zu – 18 % eingetreten war.

Wir sind jedoch sehr zuversichtlich, dass mit voraussichtlicher allmählicher Entspannung der wesentlichsten industriellen Lieferkettenstörungen im 2. Halbjahr auch O’Reilly Automotive wieder beginnen sollte, an ihren historisch schon seit Jahrzehnten glänzend stabilen Expansionspfad anzuknüpfen, weshalb wir den auf seiner KGV (2024e)-Basis von nur rd. 15 als im Analystenkonsens aktuell deutlich um rd. – 17 % unterbewertet eingestuften, hoch traditionsreichen Wachstumstitel (Kursziel: 737 USD, aktuell: 631 USD) auch weiterhin im Bestand des Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN KONSERVATIV halten werden.

 

Chart: O’REILLY AUTOMOTIVE (in US-Dollar)

 

OREILLY AUTOMOTIVE auf TradingView

 

Dem letztwöchigen Anstieg der Aktie von APPLE um + 8,8 % haben dagegen fraglos diverse beruhigende Aussagen aus den Führungsetagen des Konzerns zugrunde gelegen, nach denen sich die ergebnisseitig gerade in den perspektivisch besonders relevanten und daher zuletzt vermehrt kritisch eingeschätzten Geschäftsfeldern der kommenden iPhone 14-Lancierung wie auch der Nutzung ihres App-Stores trotz der hierfür zuletzt erheblich abträglichen Corona-Lockdowns wie auch „verbraucherschutzrechtlichen“ Angebotseinschränkungen ihres App Stores gerade jeweils in China in beiden Fällen dort jedoch langsam eine „moderate Entspannung“ Einzug halte.

Trotz dieses gerade aus China herrührenden operativen Gegenwinds der letzten Wochen sieht sich der Konzern nach ergänzender Stellungnahme daher auch weiterhin vollkommen in der Lage, seine gesamten iPhone-Produktionspläne wie auch Ergebnisziele für dieses Jahr vorerst völlig unverändert aufrecht zu erhalten, auch wenn man auf diese jüngsten Geschäftsstörungen aus China heraus künftig dennoch proaktiv mit teilweisen operativen Verlagerungen in andere Länder reagieren werde.

 

Chart: APPLE (in US-Dollar)

 

APPLE auf TradingView

 

Und schließlich gewann auch die erst seit 21.05. neu im Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN KONSERVATIV allokierte Aktie des weltführenden Pharmakonzerns ELI LILLY in der letzten Woche ebenfalls um + 8,2 %, was sowohl auf die Bekanntgabe eines sehr positiven klinischen Phase 2-Studienergebnisses ihres designierten Blockbuster-Medikaments MIRIKIZUMAB gegen chronische Dickdarmentzündungen (Colitis Ulcerosa; signifikante Reduzierung der Entzündungssymptome nach 1jähriger Studiendauer bei 50 % der Probanden) wie auch die geplante Neuerrichtung von 2 weiteren Produktions- und Forschungszentren mit einem Investitionsvolumen von rd. 2,1 Mrd. USD innerhalb ihres in Boone County / Bundesstaat Indiana betriebenen „Lebanon Innovation and Research Districts“ (LEAP) zurückzuführen war.

Im LEAP-District sollen durch diese Neuerrichtungen vorrangig die konzernweiten Kapazitäten sowohl in der Herstellung aktiver Pharmareagenzien wie auch neuartige Therapieverfahren, vor allem im Bereich der Genforschung, weiter ausgebaut werden.

 

Chart: ELI LILLY & CO. (in US-Dollar)

 

ELI LILLY & CO. auf TradingView

 

03.06.2022 - Matthias Reiner

 

 

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