Bei Powell zählt nur der Ausblick, Rational mit starkem Gewinnwachstum und Heidelberg Materials hebt Prognose an - BÖRSE TO GO

Bei Powell zählt nur der Ausblick - Zinssenkung ist bereits eingepreist

 

Bei Powell zählt am Abend nur der Ausblick. Die Zinssenkung ist bereits fest eingepreist, aber die Anleger sind sehr unsicher geworden, ob die bisher geplanten Zinssenkungen nicht nach dem Wahlsieg von Donald Trump deutlich eingeschränkt werden. Rational kann die Profitabilität im 3. Quartal deutlich steigern. Auch die Jahresprognose bestätigte der Vorstand und geht weiterhin von ordentlichem Wachstum aus. Heidelberg Materials hebt die Jahresprognose an. Nach einem positiven Abschluss im 3. Quartal wird der Vorstand optimistischer. 

Nach einem schwachen Handel am Mittwoch tendieren am Donnerstagmorgen die meisten Benchmarks in Asien höher. Neben dem KOSPI steigen vor allem auch alle chinesischen Benchmarks, wobei der Hang Seng Index und der China A50 Index die Führung übernommen haben. Letzterer notiert zwischenzeitlich mehr als 2,35 % im Plus. Der Terminmarkt ist derweil geteilt. Während die amerikanischen Aktienindex-Futures weiter steigen, wird der DAX-Future (Dezember) vor Eröffnung der europäischen Vorbörse -0,26 % tiefer bei 19.173,50 Punkten gehandelt.

Für Frankfurt ist in der US-Wahl nichts drin. Die initiale Reaktion auf die neuen politischen Verhältnisse in den USA fällt am deutschen Aktienmarkt negativ aus. Während in New York Euphorie herrscht, fielen alle deutschen Benchmarks am Mittwoch. Am stärksten traf es den SDAX, der um -1,74 % auf 13.155,50 Punkte zurückfiel. Hier führten die Aktien von Evotec (DE0005664809) den Index tiefer mit einem Kursverlust von -15,29 % auf 7,20 Euro, nachdem das Unternehmen enttäuschende Zahlen für die ersten neun Monate vorlegte. Der DAX verlor überraschend stark um -1,13 % auf 19.039,31 Punkte, dicht gefolgt vom MDAX, der -0,86 % auf 26.338,01 Punkte nachgab. Relative Stärke zeigte der TecDAX, der um -0,65 % auf 3.314,93 Punkte sank, obwohl auch hier die Aktien von Evotec belasteten. 

Komplett anders aufgestellt ist die Wall Street. Die Börse in New York feiert den Sieg von Donald Trump und das starke Abschneiden der Republikaner mit hohen Kursgewinnen und neuen Rekorden. Den größten Gewinn erlebten dabei die Blue Chips, die den Dow Jones Industrial Average Index um 3,57 % auf ein neues Rekordhoch von 43.729,93 Punkte springen ließ. Der größte Gewinner war dabei Goldman Sachs (US38141G1040), deren Aktien um 13,10 % auf 595,98 US-Dollar sprangen. Auch der S&P 500 Index sprang auf ein neues Rekordhoch von 5.929,04 Punkten (+2,53 %), ebenso wie der Nasdaq 100 Index, der bei 20.781,33 Punkten (+2,74 %) schloss. 

 

 

Bei Powell zählt nur der Ausblick

 

Nach der Wahlparty folgt am Donnerstag gleich der nächste Stimulus. Um 20:00 Uhr erwarten wir die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve und die Wall Street hat bereits eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 4,75 % p. a. fest eingepreist. Gleichzeitig haben die Anleger aber auch in den vergangenen Wochen eingepreist, dass die US-Notenbank unter einer Administration Trump die Zinsen deutlich langsamer senken wird als bisher avisiert. Die Politik Trumps wird als inflationsfördernd angesehen und wird im Zweifel die Staatsverschuldung deutlich ausweiten. Daher ist nur der Ausblick von Jerome Powell und der neue Dot-Plot von Bedeutung. Die Pressekonferenz ist für 20:30 Uhr angesetzt. Zur Mittagszeit um 13:00 Uhr erwarten wir im Übrigen noch eine Zinssenkung in Großbritannien von 5,00 % auf 4,75 % p. a. 

 

Rational steigert Profitabilität deutlich 

 

Die Zahlen von Rational (DE0007010803) für das 3. Quartal fallen gut aus. Der Spezialist für Großküchengeräte konnte im September-Quartal vor allem die Profitabilität erheblich steigern. Während der Umsatz um 8 % auf 294,2 Mio. Euro stieg, konnte das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) deutlich stärker um 18 % von 65,9 Mio. Euro auf 77,6 Mio. Euro gesteigert werden. Die operative Marge verbesserte man damit von 24,2 % auf 26,4 %. Dieses hohe Gewinnwachstum hielt man auch nach Steuern durch und konnte das Ergebnis um 18 % von 52,3 Mio. Euro auf 61,6 Mio. Euro bzw. 5,42 Euro je Aktie erhöhen. Der Vorstand bestätigte zudem die Jahresprognose und sieht ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, während die operative Marge bei 26 % gesehen wird, womit Rational bei einem EBIT von etwa 305 Mio. Euro landen würde.

 

Heidelberg Materials hebt Prognose an

 

Positive Nachrichten aus Heidelberg. Der Zementgigant Heidelberg Materials (DE0006047004) hob am Morgen die Prognose für das laufende Jahr an, nachdem das 3. Quartal sich besser als erwartet entwickelt hat. Konkret geht der Vorstand nun von einem Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro aus. Das entspricht einer Anhebung des unteren Randes der Prognosespanne um 100 Mio. Euro. Den Umsatz hatte man im September-Quartal um 2,6 % auf 5,756 Mrd. Euro verbessern können (bereinigt: 0,2 %) und steigerte das bereinigte operative Ergebnis um 4,2 % auf 1,45 Mrd. Euro. Zu dem Wachstum trug insbesondere die Region Nordamerika bei, wo Heidelberg Materials sehr gut aufgestellt ist. Das bereinigte operative Ergebnis konnte man in der Region um 12 % auf 501 Mio. Euro steigern. 

 

 

 

Tagestermine

 

Am Morgen veröffentlichte China die Außenhandelsdaten für den Monat Oktober, die überraschend stark ausgefallen sind. So verbesserte man den Handelsbilanzüberschuss von 81,71 Mrd. Yuan auf 95,72 Mrd. Yuan, während mit einem Rückgang auf 73,50 Mrd. Yuan gerechnet worden war. Es waren insbesondere die Exporte, die für das höhere Plus sorgten. So wuchsen die Ausfuhren um 12,7 % (Prognose: 5,0 %), während die Einfuhren um -2,3 % fielen (Prognose: -1,5 %). Es ist das stärkste Exportwachstum seit 27 Monaten. 

 

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07.11.2024 - Mikey Fritz

 

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