Amazon überrascht, Russland-Risiko für die Allianz und Crowdstrike mit hohem Wachstum - BÖRSE TO GO

Amazon überrascht mit 10 Mrd. US-Dollar Aktienrückkaufprogramm und 20-für-1 Aktiensplit

 

Nachbörslich überraschte Amazon die Wall Street mit zwei Ankündigungen. Man hat ein neues Aktienrückkaufprogramm über 10 Mrd. US-Dollar beschlossen und wird einen 20-für-1 Aktiensplit durchführen. Wie hoch ist das Russland-Exposure bei der Allianz? Pimco soll mit Milliarden im Risiko stehen. Crowdstrike kann nachbörslich überraschen. Hohes Wachstum und ein starker Ausblick verjagen die Bären.

Der Handel in Asien weist am Donnerstag starke Gewinne aus. Alle Benchmarks in der Region legen zu und werden dabei vom KOSPI, dem Taiwan Weighted Index und dem Nikkei 225 Index (+3,94 %) angeführt. Der Terminmarkt signalisiert dagegen eine leicht negative Eröffnung in Europa. Alle Futures bewegen sich vor Eröffnung der europäischen Vorbörse leicht im Minus. Der DAX-Future wird bei 13.830 Punkten (-0,12 %) gesehen.

Im Vorfeld der EZB-Sitzung setzten am Mittwoch umfassende Short-Eindeckungen in Deutschland und Europa ein. Der Tagesgewinn im DAX erreichte dabei das höchste Niveau seit 2020. Am Ende schloss der DAX 1.018,42 Punkte (+7,92 %) höher bei 13.847,93 Punkten. Auch die restlichen deutschen Benchmarks zeigten außerordentliche Gewinne. Der MDAX schloss 1.873,01 Punkten (+6,65 %) höher bei 30.043,97 Punkten, dicht gefolgt vom TecDAX, der 6,34 % gewann und bei 3.106,11 Punkten den Handel beendet. Der SDAX stieg um 5,63 % auf 13.821,06 Punkte. 

Auch die Wall Street wurde von der Stimmungswende in Europa angesteckt. Alle amerikanischen Benchmarks kletterten sehr stark und wurden vom Nasdaq Composite Index angeführt, der um 3,59 % auf 13.255,55 Punkte stieg. Der S&P 500 Index verbesserte sich um 2,57 % auf 4.277,88 Punkte und der Dow Jones Industrial Average Index konnte 2,00 % auf 33.286,25 Punkte klettern. 

 

Amazon: Aktienrückkaufprogramm & Aktiensplit

 

Damit hatte die Wall Street nicht gerechnet. Amazon (US0231351067) kündigte nach Börsenschluss in New York ein Aktienrückkaufprogramm und einen Aktiensplit an. Man kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Mrd. US-Dollar an. Das Programm wird das bisherige ersetzen, das ein Volumen von 5 Mrd. US-Dollar hatte, aber nur zu knapp der Hälfte ausgeführt wurde. Der Aktiensplit wird ein Verhältnis von 20-für-1 haben. Die Aktionäre bekommen für jede bestehende Aktie im Tausch 20 neue Aktien und der Kurs wird auf ein Zwanzigstel reduziert. Der Kurs der Amazon-Aktie hatte am Mittwoch im regulären Handel bei 2.785,58 US-Dollar geschlossen und damit 2,40 % zugelegt. Im nachbörslichen Handel kletterten die Kurse nach der Ankündigung dann weiter um 6,62 % auf 2.970,00 US-Dollar.

 

 

Allianz-Tochter mit Russland-Risiko

 

Die Allianz (DE0008404005) hat neben der Asset Management Tochter Allianz Global Investor mit Pimco noch eine weitere Tochter im Asset Management Bereich, die sich jedoch ausschließlich mit dem Anleihemarkt beschäftigt. Unbestätigten Gerüchten zufolge hat Pimco ein Exposure von 1,5 Mrd. US-Dollar gegenüber russischen Staatsanleihen. Obendrein läuft angeblich eine 1 Mrd. US-Dollar schwere Wette mit Derivaten darauf, dass Russland keinen Ausfall erleben wird. Mindestens fünf Fonds von Pimco sollen CDS (Credit Default Swaps) an Anleger verkauft haben, um damit hohe Prämien zu verdienen. Bei einem Ausfall müssen die Emittenten von CDS allerdings den entstandenen Schaden gegenüber den Haltern der CDS ausgleichen. Diese Konstellation bedeutet, dass Pimco in beiden Engagements Kapital verlieren würde, wenn Russland zahlungsunfähig wird.

 

Crowdstrike bleibt gefragt

 

An der Börse stieß Crowdstrike (US22788C1053) in den vergangenen Monaten auf wenig Gegenliebe. Die Kunden des Spezialisten für Cybersecurity sind da jedoch anderer Meinung und nahmen die Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens weiterhin stark in Anspruch. Nach Börsenschluss meldete man einen Umsatz von 431 Mio. US-Dollar (+63 %) im 4. Fiskalquartal 2022. Trotz einer sehr hohen Marge von 76 % in den Abonnementdiensten wies Crowdstrike einen Verlust nach Steuern von -42,0 Mio. US-Dollar im Vergleich zu dem Vorjahresverlust von -19,0 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal aus. Das Unternehmen generierte allerdings einen positiven operativen Cashflow in Höhe von 159,7 Mio. US-Dollar. Für das laufende 1. Fiskalquartal 2023 kündigte Crowdstrike einen Umsatz von bis zu 465,4 Mio. US-Dollar an, was zu weiteren Short-Eindeckungen führte. Im regulären Handel schloss die Aktie 8,31 % höher und explodierte dann nachbörslich noch einmal um 13,55 % auf 192,79 US-Dollar. 

 

Tagestermine

 

Die Sitzung der Europäischen Zentralbank steht heute im Mittelpunkt. Um 13:45 Uhr wird die EZB die Entscheidungen zu den Zinsniveaus geben, wo keine Veränderung erwartet wird. Obendrein wird erwartet, dass die Notenbank sich zu ihren QE-Programmen äußert. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs rechnen viele Anleger mit weiteren Unterstützungsmaßnahmen vonseiten der EZB. 

 

10.03.2022 - Mikey Fritz

 

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