Merck kauft Prometheus Biosciences, Absturz bei Infosys und Traton plant Prognoseerhöhung - BÖRSE TO GO

Mega-Deal am Wochenende - Merck kauft Prometheus Biosciences für knapp 11 Mrd. US-Dollar

 

Die Konsolidierung in der Pharma- und Biotechbranche schreitet voran. Merck kauft Prometheus Biosciences für fast 11 Mrd. US-Dollar. Starker Kursabsturz bei der indischen Infosys. Die Bankenkrise in den USA und Europa belastet den Ausblick des IT-Spezialisten. Das Geschäft bei Traton brummt. Der Nutzfahrzeughersteller konnte in ersten drei Monaten kräftig beim Umsatz und operativen Ergebnis wachsen.

Der Handel in Asien startet uneinheitlich in die Woche. Während die Aktienmärkte in Japan und China leicht im Plus notieren, verzeichnen Südkorea und Taiwan leichte Abgaben. Der Terminmarkt ist hingegen vor Eröffnung der europäischen Vorbörse einheitlich leicht positiv gestimmt. Der DAX-Future wird 0,06 % höher bei 15.952 Punkten gehandelt. 

Ausgerechnet die Small Caps stachen in der vergangenen Woche in Frankfurt heraus. Der SDAX sprang über die gesamte Woche betrachtet um 3,34 % auf 13.492,73 Punkte, wobei die Performance am Freitag mit einem Tagesgewinn von 1,01 % kräftig unterstützt wurde. Der TecDAX hingegen sank auf Wochenbasis um -0,19 % auf 3.315,81 Punkte, nachdem der Index auch am Freitag gegen den allgemein positiven Trend um -0,21 % sank.

Die Wall Street konnte sich in der vergangenen Woche geschlossen im Plus halten trotz der Kursverluste am Freitag. Am stärksten schnitt der Dow Jones Industrial Average Index ab, der sich vergangene Woche um 1,20 % verbessern konnte, obwohl der Blue Chip Index am Freitag auf Tagesbasis -0,42 % verlor. Den geringsten Zuwachs erreichte der Nasdaq Composite Index, der auf Wochenbasis nur um 0,29 % stieg und bei 12.123,46 Punkten schloss. Am Freitag sank der Technologieindex um -0,35 %.

 

Merck kauft Prometheus Biosciences

 

Die Pharma- und Biotechnologiebranche befindet sich in einer starken Konsolidierungsphase. Am Wochenende wurde der nächste Milliardendeal mit der Übernahme von Prometheus Biosciences (US74349U1088) durch Merck (US58933Y1055) angekündigt. Insgesamt will man 10,8 Mrd. US-Dollar zahlen, um die eigene Pipeline an neuen, vielversprechenden Medikamenten zu stärken. Merck wird komplett in bar zahlen für ein Unternehmen, das sich vor allem auf Medikamente zur Bekämpfung von Autoimmunerkrankungen wie Colitis ulcerosa fokussiert. Konkret hat sich Merck bereit erklärt, einen Preis von 200 US-Dollar je Aktie zu zahlen, was einer Prämie von 75 % im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag entspricht. 

 

Absturz bei Infosys

 

Die Aktien des indischen IT-Spezialisten Infosys (US4567881085) stürzten am Montag um bis zu -15 % ab, nachdem der Umsatzausblick unter den Erwartungen blieb. Es war der größte Tagesverlust seit Oktober 2019. Infosys, die rund ein Viertel der Umsätze in der europäischen und amerikanischen Finanzbranche machen, schaut nach den Bankkonkursen in den USA deutlich skeptischer in die Zukunft. Die neue Prognose einer EBIT-Marge von 20 bis 22 % für das Fiskaljahr 2024 signalisiert zudem, dass man steigenden Druck auf die Profitabilität erwartet. 

 

 

Starkes Geschäft bei Traton

 

Über zu wenig Arbeit kann sich Traton (DE000TRAT0N7) nicht beklagen. Der Nutzfahrzeughersteller entwickelte sich in den ersten drei Monaten sehr gut und konnte einen Umsatz von 11,2 Mrd. Euro auf vorläufiger Basis vorlegen. Insgesamt setzt man rund 84.000 Lkw und Busse ab. Der Auftragseingang blieb allerdings mit nur 68.500 Fahrzeugen deutlich darunter. Der Nachholeffekt aus dem Jahr 2022 sorgte auch dafür, dass die Profitabilität im 1. Quartal hoch war. Auf bereinigter Basis erwartet man ein operatives Ergebnis von rund 935 Mio. Euro, was einer Marge von 8,4 % entsprechen würde. Erneut war es die Marke Scania, die die Margen nach oben zog. Da sich das Geschäft stärker als erwartet entwickelt, will der Vorstand die Jahresprognose überprüfen und am 02. Mai aktualisieren. 

 

Tagestermine

 

Um 14:30 Uhr erwarten wir die Veröffentlichung des New York Empire State Herstellungsindex für den Monat April. Ökonomen erwarten eine Verbesserung von -24,60 auf -18,00 Punkte. Der Index misst die Lage im verarbeitenden Gewerbe im Bundesstaat New York. Jeder Indexwert über 0 signalisiert eine positive Geschäftsentwicklung. 

 

17.04.2023 - Mikey Fritz

 

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