BÖRSE TO GO - Apple, Facebook und Tesla

Apple, Facebook und Tesla fallen trotz Rekordzahlen - Ist die Rallye zu Ende?

 

Die asiatischen Börsen erleben heute früh ihren schwächsten Handelstag seit Oktober. Die starken Verkäufe im europäischen und amerikanischen Handel setzen sich heute früh nahtlos an den Börsen in Australien, China und Japan fort. Die Verkäufe setzten sich selbst dann noch fort, nachdem die Federal Reserve dem Kapitalmarkt versicherte, dass man die Geld- und Zinspolitik ultralocker lassen wird. Der asiatische Handel hatte sich zusätzlich Sorgen gemacht, dass die amerikanische Regierung wie angedroht den Handel mit 35 chinesischen Konzernen an der Wall Street ab heute verbietet. Das Finanzministerium führte den Erlass jedoch nicht aus, sondern will das Thema noch einmal überprüfen.

Im Vorfeld der Eröffnung der europäischen Vorbörse beginnen die Futures zu fallen. Der DAX-Future hält sich mit einem Stand von 13.500 Punkten relativ stabil, aber alle US-Futures sinken deutlich. Der S&P 500 Future verzeichnet ein Minus von -0,48 % und notiert bei 3.726 Punkten. Der Nasdaq-Future sinkt um -0,65 % auf 13.019 Punkte. 

In Frankfurt litten am Mittwoch die größten und die kleinsten Unternehmen. Der DAX fiel wieder zurück und erlitt mit einem Verlust von -1,81 % auf 13.620,46 Punkte gestern den stärksten Abschlag unter allen wichtigen deutschen Benchmarks. Nur ein Titel - die Deutsche Telekom - konnte im Plus schließen. Die größten Verlierer waren Merck, die um -3,67 % auf 137,75 Euro fielen, und Delivery Hero, die um -4,76 % auf 127,15 Euro abgaben. 

 

 

Auch der SDAX musste am Mittwoch abgeben. Der Index der kleinen Unternehmen fiel um -1,22 % auf 15.186,28 Punkte, wobei Nordex (-8,31 %) und SMA Solar Technology (-8,79 %) am stärksten abgaben. Eine bemerkenswerte Ausnahme im gestrigen Handel war der TecDAX, der gegen den Trend um 0,23 % auf 3.400,21 Punkte steigen konnte. Angeführt wurde die Technologiebenchmark von den Aktien der Software AG, die starke Auftragseingänge verzeichnet hatte und um 7,44 % steigen konnten, sowie auch von EVOTEC, deren Aktien im Rahmen der aktuellen „Trash-Rallye“ um 9,60 % auf 36,19 Euro getrieben wurden. 

Die Wall Street startete schwach und fiel den ganzen Tag über. Der Sell-off verlief relativ gleichmäßig und traf alle wichtigen Benchmarks. Der Nasdaq Composite Index führte die Liste der Verlierer mit einem Minus von -2,61 % auf 13.270,60 Punkte an, dicht gefolgt vom S&P 500 Index, der um -2,57 % auf 3.750,77 Punkte fiel. Der Dow Jones Industrial Average Index sank um -1,57 % auf 30.303,17 Punkte. 

 

Apple macht mehr als 100 Mrd. US-Dollar Umsatz

 

Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte erreichte Apple einen Quartalsumsatz von mehr als 100 Mrd. US-Dollar. Konkret stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 21 % auf 111,4 Mrd. US-Dollar, der stark vom Weihnachtsgeschäft und dem neuen iPhone mit 5G-Technologie getrieben wurde. Es waren vor allem die teuersten iPhones, die am besten bei den Kunden ankamen. Im Schnitt hatten sich die Analysten auf einen Umsatz von 103,1 Mrd. US-Dollar eingestellt. Auch der Gewinn übertraf mit 1,68 US-Dollar je Aktie die offiziellen Erwartungen der Analysten. Apple schloss bei 142,06 US-Dollar (-0,77 %), gab dann aber nachbörslich -3,22 % auf 137,49 US-Dollar ab.

 

Facebook legte einen neuen Rekordgewinn vor

 

Die Aktivitäten des Unternehmens haben sich bezahlt gemacht. Facebooks Bemühungen um zusätzliche Werbeeinnahmen haben vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise Früchte getragen. Man konnte den Umsatz im 4. Quartal um ganze 33 % auf 28,1 Mrd. US-Dollar steigern und übertraf damit sogar die hohen Erwartungen die Analysten, die bei 26,4 Mrd. US-Dollar Umsatz gelegen hatten. Der Nettogewinn sprang sogar um 53 % auf 11,2 Mrd. US-Dollar bzw. 3,88 US-Dollar je Aktie.

Mark Zuckerberg nutzte die Analystenkonferenz jedoch, um noch einmal zu warnen. Zuckerberg attackiert seit Monaten Apple und deren verschärfter Datenschutz für Verbraucher. Seit Einführung der iPhone Betriebssystemversion iOS 14 müssen Werbetreibende wie Facebook die explizite Zustimmung der Verbraucher haben, um sie noch auf dem iPhone bewerben zu dürfen. In den Augen von Zuckerberg ist das eine große Gefahr für das Geschäftsmodell von Facebook. Die Anleger nahmen die Warnungen jedoch vergleichsweise gut auf. Trotz des sehr negativen Umfeldes hatte die Aktie nur -3,51 % auf 272,14 US-Dollar abgegeben und sank nachbörslich nur leicht um -1,53 % auf 267,98 US-Dollar

 

Tesla konnte die Umsatzerwartungen schlagen

 

Tesla legte für das 4. Quartal einen Umsatz von 10,74 Mrd. US-Dollar vor. Damit schlug Elon Musk die Erwartungen der Analysten, aber nicht unbedingt die der Anleger. Das Autogeschäft trug 9,31 Mrd. US-Dollar zu dem Umsatz bei. Der Rest stammte aus dem Solargeschäft und anderen Bereichen. Auch beim Gewinn gab es teilweise lange Gesichter an der Wall Street. Teslas operative Marge sank im Vergleich zum 3. Quartal. Nach einer herausragenden operativen Marge von 9,2 % im 3. Quartal wies man nun für das abgelaufene Quartal nur noch eine Marge von 5,4 % aus. Höher als im Jahresvergleich, aber im Quartalsvergleich belastet durch die hohe Zahl von Model 3 und Y Fahrzeugen, die verkauft wurden. 

Tesla lebt weiterhin stark von staatlicher Unterstützung. Der operative Gewinn in Höhe von 575 Mio. US-Dollar enthielt 401 Mio. US-Dollar, die von staatlicher Seite zur Förderung der Elektromobilität gezahlt wurden. Nach Steuern wies Tesla einen Gewinn von 270 Mio. US-Dollar aus. Die Aktien von Tesla hatten im Präsenzhandel -2,14 % auf 864,16 US-Dollar abgegeben und fielen nachbörslich um -5,02 % auf 820,82 US-Dollar.

 

Tagestermine

 

Aus Deutschland werden um 14:00 Uhr neue Inflationsdaten erwartet. Die Börse erwartet, dass die vorläufige Inflationsrate für Januar im Jahresvergleich von -0,3 % auf 0,7 % gesprungen ist. Nach der EU-harmonisierten Berechnung soll die Inflationsrate von -0,7 % auf 0,5 % gesprungen sein. 

Eine halbe Stunde später um 14:30 Uhr bekommen wir dann auch die ersten vorläufigen BIP-Daten aus den USA. Nach einem (annualisierten) Anstieg um 33,4 % im 3. Quartal wird für das 4. Quartal mit einem Wachstum der amerikanischen Wirtschaftsleistung von 4,0 % gerechnet.  

 

28.01.2021 - Mikey Fritz - mf@ntg24.de

 

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