Delivery Hero bringt Tochter an die Börse – Norma verkauft Wassermanagement-Sparte

Größter Börsengang im Nahen Osten und der Fokus auf das Kerngeschäft

 

Der Autozulieferer Norma trennt sich von der Sparte mit dem Wassermanagement. Dies ist der nächste Schritt zur Konsolidierung auf das Kerngeschäft. Delivery-Hero setzt Preis für Talabat-IPO fest.

Am Donnerstag hat der hessische SDAX-Konzern Norma (DE000A1H8BV3) mit einer Meldung überrascht. Laut dieser hat der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer beschlossen den Verkaufsprozess für die Wassermanagement-Sparte einzuleiten. Durch die Abspaltung sollen finanzielle Kapazitäten freigesetzt werden und die Umstrukturierung des Geschäfts mit dem Fokus auf die Autozulieferung.

Allerdings gibt es noch keine weiterführenden Verhandlungen, sodass der Verkaufsprozess zwar geplant sei aber der Ausgang weiterhin offen sei. Dabei ist die Sparte mit dem Wassersegment nicht unerheblich für den Geschäftserfolg von Norma und macht aktuell etwa 25 % des Gesamtumsatzes aus, also in etwa 300 Millionen Euro. Dabei sieht man auch bei Norma für den Bereich weiterhin großes Potenzial für profitables Wachstum. Allerdings verfügt der Geschäftsbereich über wenig Verknüpfungen zu dem restlichen Unternehmen.

Die beiden anderen Segmente des Konzerns verfügen dabei über einige Überschneidungen und auch über Synergieeffekte. Dabei handelt es sich nämlich primär um ähnliche Produktgruppen, die teilweise auch in den gleichen Werken produziert werden. Durch den geplanten Verkauf hat man weiterhin auch die Umstrukturierung des Konzerns mit dem Fokus auf das Industriegeschäft weiter vorangetrieben.

Der geplante Verkauf wird auch von den Aktionären positiv angesehen. Nach der Meldung schnellte die Aktie nachbörslich im Handel an der XETRA um 18 % nach oben.

 

Talabat wird im oberen Bereich platziert

 

Delivery Hero (DE000A2E4K43) setzt den Preis für den geplanten IPO der arabischen Tochter Talabat endgültig fest. Verkauft werden sollen die Aktien zu einem Emissionspreis von umgerechnet 0,44 US-Dollar pro Aktie. Damit trifft man genau den oberen Bereich des im Vorfeld anvisierten Bereichs von 0,41 – 0,44 US-Dollar.

Delivery Hero plant auch in Zukunft weiterhin 20 % an dem arabischen Essenslieferanten zu halten. Dabei rechnet Delivery Hero mit Bruttoerlösen von rund 2,0 Milliarden Euro durch den IPO. Dies würden den Börsengang mit einer potenziellen Bewertung von 10,2 Milliarden US-Dollar auch zu einem der größten Börsengänge im Nahen Osten machen. Der erste Handelstag für die Papiere ist für den 10. Dezember in Dubai angesetzt.

 

Investoren konnten die Aktie bis zum 28. November öffentlich zeichnen. Dabei war allerdings im Vorfeld festgelegt, dass nur 5 % der Aktien im freien Umlauf an private Investoren gehen sollen. Die restlichen 95 % sollen von professionellen Investoren gehalten werden. Der gesamte Erlös wird dabei der Konzernmutter Delivery Hero zufließen. Das Berliner Unternehmen will das frische Kapital zur Optimierung der eigenen Kapitalstruktur und weiteres Wachstum verwenden.

 

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01.12.2024 - Christian Teitscheid

 

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