Biontech läuft weiter, Allianz und Flatexdegiro stürzen ab, Varta mit Schwung

Der Handelstag - Bericht zum 02.08.2021

 

Die deutschen Aktien konnten zu Wochenbeginn leicht zulegen. Auf die Stimmung im DAX drückte aber das Schwergewicht Allianz, das deutlich nachgab. Ebenfalls deutlich zurückgestuft wurde die Aktie von Flatexdegiro, bei der die Investoren eine Verringerung der Wachstumsdynamik befürchten. Dagegen markiert die Aktie von Biontech heute wieder ein neues Allzeithoch, und die Aktie von Varta überwindet einen mittleren charttechnischen Widerstand und kann deutlicher zulegen.

Sieht so ein normales Sommerloch aus? Die deutschen Aktien pendeln per saldo seitwärts. Beim DAX reichte es heute nach etwas volatilerem Handel für ein kleines Plus von 24 Punkten und einen Schlussstand von 15.569 Zählern. In New York hat der DJIA nach einem neuen Rekordstand inzwischen fast alle Gewinne wieder abgegeben, und auch der Nasdaq 100 liegt nur noch wenig im Plus.

Ein Blick auf den Tagescandle-Chart des DAX zeigt aber, dass sich die ,,Chartschlinge‘‘ langsam aber sicher zuzieht. Damit ist gemeint, dass sich der Index einem ,,Decision Point‘‘ nähert, denn das Kursmuster und seine Trendlinien generieren spätestens im September ein Signal in die eine oder andere Richtung. Dabei ist der DAX von einem Bruch des Aufwärtstrends praktisch ebenso weit entfernt wie von einem Überwinden seines langfristigen oberen Aufwärtstrends.

 

 

Bei den Einzelwerten drückte heute vor allem die Aktie der Allianz (DE0008404005) auf die Stimmung. Die Münchner erwarten neue finanzielle Belastungen aus einem Rechtsstreit mit US-Fonds. Nach Klagen und einer Untersuchung der US-Finanzaufsicht SEC hat nun auch das US-Justizministerium eine Untersuchung zu den ,,Structured Alpha Fonds‘‘ gestartet. Marktanalysten erwarten, dass der Prozess die Allianz-Aktie noch einige Zeit belasten wird. Ein Blick auf den Allianz-Chart lässt erkennen, dass sich mit dem heutigen Absturz möglicherweise das zweite eines mittelfristigen Doppeltops gebildet hat. Das erste entstand am 21.02.2020 und liegt bei 232,60 Euro. Heute ging es bis Handelsschluss jedenfalls erst einmal mit sehr hohen Umsätzen 7,76 % auf 193,70 Euro hinunter.

Weiter im Rallye-Modus befindet sich dagegen die Aktie von Biontech (US09075V1026). Sie legt heute bislang in New York 3,53 % auf 339,96 Dollar zu und hat intraday bereits ein neues Allzeithoch bei 353,64 Dollar erreicht. Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche auch die steilste obere Trendlinie überwunden hat, dürfte das aktuelle Aufwärts-Momentum noch für einige Gewinne gut sein.

In die andere Richtung lief dagegen heute die Aktie von Flatexdegiro (DE000FTG1111). Der Onlinebroker hat im 1. Halbjahr 2021 rund ein halbe Million Neukunden gewonnen, und die Kundenvermögen stiegen auf über 40 Mrd. Euro. Allerdings wurden im 1. Quartal noch 360.000 Neukunden gewonnen, während es im 2. Quartal nur noch etwa 140.000 waren. Zudem wies das Bankhaus Hauck & Aufhäuser darauf hin, dass die Zahl der Transaktionen im 2. Quartal um 40 % im Vergleich zum 1. Quartal 2021 tiefer lagen und der Rückgang auch höher lag als bei der Konkurrenz. Der Umsatz sprang um 127 % auf 226 Mio. Euro, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 45,4 % auf 107,7 Mio. Euro zulegte. Die Investoren waren per saldo ernüchtert und stuften die Aktie zum Handelsschluss um mit hohen Umsätzen um 15,59 % auf 86,10 Euro zurück. Damit hat sich das Verkaufssignal vom 15.07.2021, welches nach Unterschreiten des seit dem 26.10.2020 laufenden mittelfristigen Aufwärtstrend ausgelöst wurde, eindrücklich bestätigt.

Nach oben ging es schließlich heute wieder mit der Aktie von Varta (DE000A0TGJ55). Wie wir bereits Ende vergangener Woche anmerkten, hat sich der Titel in eine aussichtsreiche Startposition gebracht, um den Widerstand vom 23.06.2021 bei 146,70 Euro zu überwinden. Dies ist nun heute geschehen und hat neues Momentum generiert. Nächster kleiner Widerstand ist der Bereich um 156 Euro, und darüber dann das Zwischenhoch vom 16.02.2021 bei 168,40 Euro. Heute ging es erst einmal um 3,39 % auf 151 Euro nach oben.

 

Und was passierte sonst noch?

 

Der US-Dollar wie auch der Schweizer Franken notieren aktuell praktisch unverändert im Vergleich zum Freitagsschluss gegen den Euro. Bitcoin liegt leicht tiefer, und die Edelmetalle tendieren etwas höher. Abschläge sieht dagegen der Ölpreis. Runter geht es auch wieder mit den langen öffentlichen Renditen. Jene der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe verliert 4,8 % auf – 0,48 %, und die der 10-jährigen US-Treasury sinkt um 5,48 % auf 1,172 %.

 

02.08.2021 - Arndt Kümpel - ak@ntg24.de

 

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