Nvidia-Aktionäre weiter euphorisch – Doch wie lange halten Rekordinvestitionen noch an?

Kann Nvidia weiter vom KI-Hype profitieren?

 

KI-Aktien legen an der Börse wieder deutlich zu. Studie zeigt, dass Investitionen in den nächsten Jahren signifikant ansteigen könnten. Doch trifft dies auch auf die Aktien zu?

An der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Dies bedeutet, dass wenn man von einem effizienten Markt mit gleichverteilten Informationen ausgeht, alle bekannten zukünftigen Ereignisse und Entwicklungen bereits im Kurs der Aktie reflektiert sind. Ob diese theoretische Börsenweißheit zutrifft, ist schwer nachzuvollziehen bzw zu validieren. Die Aussicht auf zukünftigen geschäftlichen Erfolg ist allerdings sicherlich eine der Hauptgründe, weshalb Anleger eine Aktie kaufen. Die goldigen Zukunftsaussichten führten auch zu dem Hype, um die Aktien im KI-Sektor. Nach der Veröffentlichung des KI-Chatbots ChatGPT durch die Microsoft (US5949181045)-Beteiligung OpenAI nahm der KI-Hype 2023 dann richtig Fahrt auf. Jedes Unternehmen versuchte auf einmal KI-Applikationen sinnvoll in das Geschäftsmodell zu integrieren, es folgten Rekordinvestitionen und der Markt spielte die Story KI. Profitiert hat davon besonders Nvidia (US67066G1040). Doch geht die Erfolgsstory auch in Zukunft so weiter?

 

Einige Aktionäre bei Nvidia machen sich bereits Sorgen um die Entwicklung der Investitionen für Künstliche Intelligenz ab dem Jahr 2026. Die großen Cloud-Anbieter haben bereits in den letzten Jahren enorm in Künstliche Intelligenz investiert, allerdings gibt es aktuell noch wenig Projekte die rentabel sind, sodass die zukünftigen Investitionen auch geringer ausfallen könnten. Zwar haben bereits viele Unternehmen angekündigt, die Investitionen in den nächsten Jahren weiter zu steigern, allerdings gebe es kaum festgelegte also quantitative Ziele.

Ein Bericht der globalen Unternehmensberatung Bain sollte diese Zweifel allerdings recht schnell entkräften können. Laut den Prognosen von Bain sollte der Markt für KI-Hardware und -Software von aktuell rund 185 Milliarden bis 2027 auf rund 990 Milliarden US-Dollar steigen. Besonders das Potenzial von Grafikprozessoren für Rechenzentren wird bis 2027 laut der Prognose exponentiell wachsen. Grund hierfür ist, dass die KI-Modelle in Zukunft gleichzeitig Audio, Bilder und Texteingaben miteinander verbinden sollen. Dies dürfte die Nachfrage nach GPUs deutlich steigern hiervon wird auch Nvidia als Primus der Branche von profitieren.

Eine grobe Einschätzung in welche Richtung sich die Investitionen in KI hinbewegen kann auch ein Blick auf die großen Technologie-Unternehmen wie Microsoft und Meta (US30303M1027) geben. Beide investierten in diesem Jahr eine Rekordsumme und gaben an, die Investitionen noch weiter ausbauen zu wollen. Prognostiziert wird hier sogar ein jährlicher Anstieg von knapp 24 %, was sogar über dem Wachstum der letzten Jahre liegt. Unerlässlich wird hierfür aber sein, dass man wirklich einen messbaren Produktivitätsvorteil durch KI in Zukunft erzielen kann.

 

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11.10.2024 - Christian Teitscheid

 

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