Tagesbericht Palladium vom 13.09.2024: Palladiumpreis verzeichnet beeindruckende Rally während globaler Herausforderungen in der PGM-Industrie

Trotz wachsender Konkurrenz durch BEVs bleibt Palladium ein unverzichtbares Element in der Automobilindustrie

 

Der Palladiumpreis hat eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung erlebt und ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 2,9 % auf 1048 US-Dollar pro Unze gestiegen. Im Wochenverlauf verzeichnet das Edelmetall sogar eine Steigerung von 14,5 %. Diese positiven Zahlen sind besonders für die Platingruppenmetall-Industrie (PGM) von Bedeutung, die in jüngster Zeit unter Preisdruck und steigenden Kosten gelitten hat. Nachfolgend beleuchten wir die Gründe für diese Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die Industrie.

In der PGM-Branche, besonders in Südafrika – dem weltweit größten Produzenten von Palladium (TVC:PALLADIUM), Rhodium und Platin – stehen Bergbauunternehmen aufgrund von niedrigen Metallpreisen und hohen Betriebskosten vor großen Herausforderungen. Laut Dr. Ralph Grimble von SFA (Oxford) haben die gesunkenen Preise für Palladium und Rhodium in Kombination mit hoher Kosteninflation die Einnahmen vieler Produzenten stark reduziert. Um den Herausforderungen zu begegnen, haben viele südafrikanische Bergbauunternehmen bereits Kostensenkungsmaßnahmen eingeführt, allerdings mit begrenztem Erfolg hinsichtlich der Produktionszahlen.

 

Strategische Anpassungen und deren Folgen

 

Die angespannte wirtschaftliche Lage zwingt die Bergbauunternehmen zur Diversifikation ihrer Einnahmequellen. Während Platin, Palladium und Rhodium weiterhin die Haupteinnahmequellen darstellen, gewinnt Chrom, ein Nebenprodukt der UG2-Erzgewinnung, zunehmend an Bedeutung und ist nun die viertgrößte Einnahmequelle der südafrikanischen Minen. Diese Verschiebung könnte langfristige strategische Anpassungen in der Metallförderung bedeuten.

 

 

 

Einfluss auf die globale Nachfrage

 

Die weltweite Nachfrage nach PGM, insbesondere in der Automobilindustrie, könnte ihren Zenit bereits erreicht haben. Die zunehmende Verbreitung von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs), die traditionellen Verbrennungsmotoren Konkurrenz machen, führt zu einer veränderten Nachfragestruktur. Obwohl der Goldpreis derzeit stark ist, trägt er nur marginal zum Gesamtumsatz der Minenunternehmen bei.

 

Technische Analyse Palladium

 

Unter Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts (GD-10) ist der Trend für Palladium steigend. Der Kurs liegt derzeit über diesem Durchschnitt, was kurz- und mittelfristig positiv zu bewerten ist. Als direkter Widerstandsbereich dient die Zone um 1058 US-Dollar. Ein Durchbrechen dieses Bereichs könnte die Bullen weiter stärken. Wichtige Unterstützungszonen liegen bei 906 US-Dollar und 832 US-Dollar. Ein Verbleiben über diesen Zonen würde den Aufwärtstrend bestätigen, während ein Unterschreiten zu einer Eintrübung der Lage führen könnte.

 

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13.09.2024 - Andreas Opitz

 

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